Powerpei

Echte mensen herinneren zich de vibes van 2016 De industrie werd opgebouwd in de loopgraven en late-night plekken niet in saaie corporate bestuurskamers Laat mensen genieten van de overwinning zolang die duurt

Zaterdag sliep ik bijna tot de middag Zoals gewoonlijk pakte ik mijn telefoon om even naar mijn effectenrekening te kijken Gisteravond tijdens de slotfase van de Amerikaanse beurs was er een duikvlucht Die haalde keihard de winst die ik in de eerste helft van de nacht had binnengehaald weer weg Terwijl ik de markt in de gaten hield en het nieuws volgde, werd ik er echt gek van In het Midden-Oosten werd een olietanker aangevallen Als de Straat van Hormuz gespannen is Daalt de risicomijdende stemming en wordt de markt hard onder druk gezet Maar als je door zo’n macro-angst alles verkoopt Dan heb je waarschijnlijk de naakte kapitaalverplaatsing van gisteravond gemist ➢➢➢ Ik heb de aandelen van gisteren geanalyseerd en ontdekte dat de hoofdlogica in de AI-sector volledig is veranderd Een paar maanden geleden kocht iedereen blind rekencapaciteit en chips Maar gisteravond daalde Arm met 10% Broadcom en AMD corrigeerden ook collectief In plaats daarvan steeg Datadog, dat zich richt op cloudbeveiliging, na een positieve winstmelding bijna 40% in een wraakachtige stijging Deze Wall Street-gelden zijn het meest opportunistisch Dit is eigenlijk een heel duidelijk signaal voor een trendomslag: Grote investeerders zijn het spuugzat om alleen maar te investeren in onderliggende infrastructuur die alleen rekencapaciteit stapelt en hardware bouwt Nu gaat het geld naar wie AI omzet in echte software-inkomsten De verschuiving van hardware hype naar toepassing en implementatie Dat is de kern van de tegenstroomstijging van gisteravond ➢➢➢ In de Hongkongse aandelenmarkt is het eigenlijk hetzelfde verhaal Semiconductor-koplopers zoals SMIC en Hua Hong corrigeren en differentiëren Maar toen Duan Yongping zei dat hij Pop Mart had gekocht Werd het speelgoedsegment direct opgeblazen Mijn persoonlijke mening is dat dit helemaal geen brede bullmarkt is Het is allemaal kapitaal dat in extreme onrust op zoek is naar kortetermijnzekerheid In deze chaotische geopolitieke situatie met snelle sectorrotaties Is het puur frustrerend om te proberen het dieptepunt van de markt te raden. Ik ben van plan om tijdens het weekend, als de markt gesloten is, het merendeel van mijn aandelen die nog steeds AI-hardwareverhalen via PowerPoint verkopen, te verkopen > Volgende week komen de kwartaalcijfers van Tencent en Alibaba uit, de volatiliteit van technologieaandelen zal zeker nog toenemen Tegenwoordig is het bij handelen veel betrouwbaarder om je portefeuille aan te passen aan de vraag van het kapitaal naar cash en gerealiseerde winst Dan om het nieuws uit het Midden-Oosten te volgen en de olieprijs te raden. Ik ga me wassen, naar beneden voor een brunch, mezelf dwingen offline te zijn dit weekend, geen handel bespreken. #美股 #港股 #AI

Ik las net een paper uit Silicon Valley Daarin stond dat de iteratie van grote modellen bijna tegen een onzichtbare muur aanloopt De reden is best grappig: het ligt niet aan het gebrek aan Nvidia GPU's, maar aan het feit dat de standaard tekstdata die van het internet geplukt kan worden, vrijwel volledig is opgeslokt door giganten als OpenAI en Google Wat deze grote modellen nu het meest jaloers maakt Zijn die niet-standaard, met accenten, en zelfs met lokale dialecten doorvlochten "levende stemmen" uit de fysieke wereld Zonder deze diepgaande data Is zelfs de meest geavanceerde AI in Azië of op opkomende markten Een waardeloze prater die mensen niet begrijpt In die gedachtegang begreep ik ineens wat @psdnai met het Numo-project probeert te bereiken Ze verzamelen spraakdata in kleine talen zoals Bengaals, Hindi en Tamil Op het eerste gezicht is dat werk vies en vermoeiend, extreem "laagdrempelig" Maar hun commerciële intuïtie is scherp Grote bedrijven worstelen ermee om deze hoogwaardige lokale data te verkrijgen om AI wereldwijd te verkopen Numo steekt als het ware direct een rietje in deze meest prangende behoefte van de giganten. Voor gewone spelers zoals wij heeft het geen zin om de onderliggende code van grote modellen te begrijpen Maar het is logisch om van deze honger naar data te profiteren Ga daar opnames maken, draag wat data bij en verdien beloningen Als je toevallig een kerngebruiker bent van de oude Poseidon App, kun je zelfs een gratis opbrengstvermenigvuldiger krijgen In plaats van op de secundaire markt die overgewaardeerde AI-munten te kopen Kun je beter deze meest fundamentele "waterverkoop" business doen Want grote bedrijven hebben altijd echte data nodig, en die kosten kunnen ze niet ontwijken. Opmerking: geen promotie, geen beleggingsadvies, let op risicobeheer! DROY

De afgelopen dagen heeft de markt eindelijk weer wat adem kunnen halen Kijkend naar het scherm vol groene balken Beginnen allerlei groepen weer vol te stromen met berichten die roepen dat de bull snel terugkomt Iedereen houdt in de gaten hoeveel bloed hun altcoins hebben teruggewonnen Maar ik richt mijn blik op een andere uitlaatklep van het kapitaal Gisteren kwam ik een PR-rapport van Bitget tegen: Ze doen aan CFD-handel in forex en goud, en haalden op één dag maar liefst 8 miljard dollar aan handelsvolume Laten we even buiten beschouwing laten hoeveel water er in deze officiële cijfers zit Maar juist nu de cryptomarkt weer aantrekt Is het nogal tegenintuïtief dat zulke enorme bedragen niet in meme coins worden gepompt Maar zich juist verzamelen om traditionele activa te verhandelen Als je goed kijkt naar de kapitaalstromen hierachter Houders met enorme hoeveelheden USDT in handen Als ze willen profiteren van deze macrovolatiliteit door wat hedging te doen in Amerikaanse aandelen of goud Dan is het traditionele T+2 afwikkelingsproces en de omslachtige kapitaalcontrole bij traditionele brokers Zodanig dat ze je bijna je broek kunnen afvragen De beurs begrijpt de pijnpunten van deze grote kapitaalverschaffers heel goed Ze gebruiken direct een uniform margesysteem En verplaatsen de traditionele financiële tafel letterlijk naar de crypto-accounts Geen opname nodig, geen valutaomwisseling, je kunt direct posities openen met U Mijn persoonlijke mening is dat de crypto-giganten profiteren van het herstel van de liquiditeit En op grote schaal traditionele brokers hun torens afsnoepen Of je nu wel of niet met dit soort cross-sector derivaten speelt, één trend is duidelijk: Het kapitaal in Web3 is niet langer tevreden met het onderling afslaan in hun kleine vijvertjes Met de extreem efficiënte crypto-kanalen Wordt de enorme liquiditeit van traditionele financiën omgekeerd opgeslokt, dat is het ultieme grote casino waar deze slimme geldschieters nu op inzetten. Opmerking: bovenstaande inhoud is uitsluitend ter informatie en vormt geen beleggingsadvies!!

AMD's Q1-rapport van afgelopen nacht was als een lucifer in een hooiberg gooien De omzet doorbrak de 10,3 miljard dollar, de datacenterdivisie groeide met 57% Deze extreem krachtige liquiditeit heeft Nvidia hard teruggeduwd naar een marktkapitalisatie van 5 biljoen De spill-over effecten over markten heen zijn verbazingwekkend snel Vandaag stegen de aandelen van SMIC en Hua Hong Semiconductor op de Hongkongse beurs direct omhoog Zuidwaartse kapitaalstromen van meer dan 910 miljard Bevestigen dat kapitaal op het hele netwerk wanhopig op zoek is naar halfgeleiderkansen Met al die enorme stijgingen roept iedereen emotioneel dat de bull terug is Als we die ruis wegnemen en naar de onderliggende data kijken Is de basis van deze rally eigenlijk heel solide. Macro gezien heeft het nieuws over een wapenstilstand in het Midden-Oosten de olieprijs met meer dan tien procent doen dalen De dreiging van inflatieherstel is tijdelijk krachtig verdreven Kijkend naar de micro-economische industrie, is de kapitaalinvestering in het AI-inferentietijdperk al een open kaart Grote bedrijven concurreren allang niet meer alleen op GPU's De capaciteitsmis-match tussen CPU's en HBM-geheugen veroorzaakt echte vraag- en aanbodpaniek in de toeleveringsketen. Kapitaal stroomt langs deze meest robuuste industriële logische keten, waardoor shorters geen enkele opening krijgen. Maar juist op zulke puur logische momenten, wanneer iedereen denkt "kopen is verdienen" Is het risico op de markt het grootst Wanneer fundamentele voordelen in zeer korte tijd snel worden uitgeput Zal een drukke handelsroute onvermijdelijk leiden tot hevige correcties op hoge niveaus Een trend van dit kaliber is zeker het waard om met een kleine positie mee te liften en een premie te pakken Maar op dit moment zwaar inzetten is puur jezelf in gevaar brengen Mijn huidige strategie is alleen de kernkoplopers aanhouden Vast 30%+ cashpositie behouden Laat de gekte aan anderen over Wacht tot deze emotie uitgeput is en er een echte structurele correctie komt Dan is het cashgeld in handen het enige bewijs om aan de onderkant in te stappen. #港股 #美股 #AI半导体